一天，老木匠做了一个木偶，住在壁炉里的仙女悄悄地施了魔法，木偶竟然活了，一开口就管老木匠叫爸爸，老木匠高兴极了，给他起名叫匹诺曹，匹诺曹像小孩一样和老木匠玩了一整天，晚上老木匠说“宝贝该睡觉了，因为明天你得像其他孩子一样去上学，”可是匹诺曹才不想去上学呢，匹诺曹刚要睡着，就被一阵机器的吵声吵醒了，一只蟋蟀跳出来说，”你好，匹诺曹，我是吉米尼，我知道你讨厌上学，但是千万别逃学，不然爸爸会伤心的，”虽然匹诺曹还是不太喜欢上学，不过他打算先去学校看看，第二天早上，匹诺曹出发前对老木匠说，“放心吧，爸爸我不会逃学，也不会和陌生人说话的，”可是没过几天匹诺曹就逃学去木偶剧院看戏了，吉米尼知道以后对匹诺曹说你不能这样，撒谎的孩子鼻子会变长，逃学的小孩都会变成驴的，匹诺曹很害怕，我再也不撒谎了，我一定好好上学，可是第二天上学路上，匹诺曹碰到一只狐狸和一只猫，就又把承诺忘到脑后，跟着他们一起去找宝藏了，匹诺曹想，等我找到宝藏，就给爸爸盖一栋大房子，可是刚走到郊外，狐狸和猫就抢走了他的钱，还打断了他的腿，幸好仙女及时赶来，他才得救了，仙女好奇地问，匹诺曹，你的鼻子怎么变长了？匹诺曹说，我也不知道，我可是从来都不撒谎的，话音刚落，他的鼻子就又变长了一点点，仙女说，快回家吧，爸爸很担心你，匹诺曹说，好吧，我这就回去，刚说完，他的鼻子又变长了，原来他根本就不想回家，他要去玩具之家玩儿呢，匹诺曹和一群淘气的孩子在玩具之家玩了好几个月，开心极了，直到有一天，奇怪的事情发生了，孩子们发现自己长出了长尾巴和大耳朵，他们都变成了驴，孩子们大哭起来，仙女听到哭声赶过来，安慰他们说，我可以帮你们变回原来的样子，但是你们要乖乖的回家，如果再撒谎或者逃学，你们还会变成驴的，这次匹诺曹乖乖的回家了，却发现爸爸不见了，吉米尼告诉他，爸爸去找你了，可能在海上迷了路，匹诺曹急忙去海边打听，可是所有人都没有见到老木匠，一只海鸥告诉他，我刚才看见你爸爸了，他被那头鲸鱼吞掉了。匹诺曹急忙跳进海里游过去，趁鲸鱼张嘴吃东西的时候，钻进了她的肚子里，果然在那里找到了爸爸，啊嚏，鲸鱼突然打了个喷嚏，父子俩一下子就被喷上了岸。等在岸边的仙女高兴地说，匹诺曹，虽然你撒过谎，但是你很勇敢，现在你是真正的小男孩儿了，从那以后，匹诺曹再也不逃学了，他在学校交了很多好朋友，有时他会抱怨作业太多，每次吉米尼都会提醒他，哦哦，长着长鼻子驴耳朵的孩子好丑啊。