小青蛙皮波很悲伤。他再也不能做梦了。

当皮波睡不着的时候，他就数绵羊，这样，数着数着，他就遇到了一只小绵羊。小绵羊告诉他，她能去梦里旅行。

“我能和你一起去吗?”皮波问，“也许那样我就又能做梦了。”小绵羊答应了，他们一起出发了。

在五月美丽的梦里，他们来到了一个鲜花盛开的牧场。“我们想在微风中飞翔……”罂粟花告诉他们。

离开了罂粟花，皮波和小绵羊继续他们的旅程。在六月的梦里，他们来到了一个长着美丽水草的池塘。他们遇到了一条希望有腿，可以走遍世界，看看别处风景的鱼。

皮波和小绵羊继续他们的旅程。他们访问的下一个梦，是七月里开满了牵牛花的大草原。“我们想飞上天空。”花朵叹息着说。

皮波和小绵羊离开了牵牛花，有出发了。在八月的梦里，他们来到了飘满水母的深海。“我们想在这样的一个夜晚，和天空中的星星跳舞”水母们低声说。

两个旅行者离开了大海，在九月收货季节到来之前，皮波和小绵羊来到了一片麦田。蜻蜓飞来飞去地告诉他们，“我们想飞到远方去看看这个世界”

皮波和小绵羊离开麦田的时候，天气开始变凉，秋天到了。在十月的梦里，他们走进了一片森林。“我们非常想念多年前在这里玩耍的孩子们。”大树告诉他们。

天气变得越来越冷了，皮波和小绵羊在树林里停留了一段时间。他们遇到了一只黄色的鸟，这只鸟最大的愿望是能有几个朋友。在十一月的雨中，他们三个聊了好久。

告别了黄色的鸟，皮波和小绵羊沿着他们的路，穿过了一个关于寒 冷冬天的梦。现在是十二月，雪花静静的飘落下来。突然，皮波丢下小 绵羊，独自朝前走去。

皮波的身上落满了一月的第一场雪。在这片森林里。他感到了寂寞，他想知道小绵羊在哪里。

皮波继续超前走去，在二月的梦里，他来到了一条冰冻的河。他看到了一群嘴里叼着花的鹳。“春天快要来了。”皮波开心的想着。鹳告诉他小绵羊在找他。

于是皮波动身去找小绵羊。他来到了三月末的梦里。远远地，他看到他的旅伴正在路的尽头等他。皮波高兴极了。

到了四月，处处春意盎然。皮波意识到他在旅程中以经喜欢上小绵羊了，现在他们是朋友了。他很开心，因为他发现了友谊，更何况，他又能做梦了。皮波朝他的朋友奔去。