富豪客户的热烈追捧。除了在家庭生活中学习洛克菲勒、沃尔顿和李嘉诚那样的富豪如何教育子女理财,他们更需要通过这种第三方的启蒙教育让孩子能够或多或少的明白金钱的来源、投资的知识和企业的运作,最终从小树立正确的投资消费理财观。
“这些课程通常都会贯穿游戏,让参加者对课程内容加深认识”,私人银行家吕壁慧说。课程会以类似风靡世界的“大富豪”游戏的角色扮演方式进行,几个孩子分别扮演企业的运营部门,有财务部门、销售部门、地产部门、投资部门和市场部门等,通过这样的方式,孩子们开始学会熟悉企业的实际运作流程和实业投资等。
私人银行和专业理财机构当然不会放过这么好的培育客户的机会。各家机构纷纷推出了各种类型的下一代理财培训或夏令营活动,从小就让他们了解自己的银行和理财服务,等这些第二代或第三代的继承人们长大成人,成为自己机构的客户也是顺理成章的。银行会请专业的理财人员结合幼儿教育,把股票、债券、慈善事业和初创企业等种种投资理财知识都教给孩子们。
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